MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La compañía ha informado en un comunicado de que el precio de los 95,5 millones de American Depositary Shares (ADS) que constituyen la OPV ha quedado fijado en 51 dólares cada uno (47,4 euros), es decir, en la banda alta de lo inicialmente anunciado (entre 47 y 51 dólares).
Está previsto que los ADS comiencen a cotizar este mismo jueves en el índice Nasdaq bajo el símbolo "ARM".
Mediante esta OPV, Softbank colocará inicialmente el 9,4% del capital de Arm, pero la oferta permite a los potenciales accionistas la opción de adquirir otros siete millones de ADS para cubrir potenciales sobresuscripciones, si las hubiera, durante los 30 días posteriores a la publicación del folleto definitivo.
Una vez la venta se haya efectuado, el grupo japonés seguirá conservando el 90,6% del capital social ordinario de Arm, cantidad que se diluiría como máximo hasta el 89,9% en caso de que los accionistas se acojan a la posibilidad de hacerse con ADS adicionales.
De esta manera, Softbank, que controla actualmente el 100% de Arm, ingresará con esta OPV entre 4.870 y 5.227 millones de dólares (entre 4.533 y 4.865 millones de euros), dependiendo de si la venta alcanza sólo el 9,4% del capital social de la británica o de si llega al 10,1% con las sobresucripciones permitidas.
Se espera que la OPV se cierre el próximo 18 de septiembre sujeta a las condiciones de cierre habituales en este tipo de operaciones.
Algunas compañías, como Apple, Intel, Google o Nvidia, han mostrado su interés en participar en la OPV de Arm. Esta misma semana, el fabricante de microprocesadores con sede en Taiwan TSMC, anunció que invertiría 100 millones de dólares (93 millones de euros) en la oferta.
En 2016, SoftBank pagó 32.000 millones de dólares (29.421 millones de euros) para hacerse con Arm.
El conglomerado japonés comenzó a preparar la salida a Bolsa de la firma británica después de que las presiones de los reguladores frustrasen la venta de la compañía a Nvdia, que acordó en 2020 por 40.000 millones de dólares (36.776 millones de euros).
