Citi anunció la venta de una participación accionaria adicional de 24% en Grupo Financiero Banamex a un grupo de inversionistas institucionales y family offices, como parte de su proceso de desinversión en la banca minorista en México.
La operación asciende a aproximadamente 43 mil millones de pesos —unos 2 mil 500 millones de dólares— e implica la adquisición de cerca de 499 millones de acciones ordinarias a un precio fijo. Con esta transacción, el banco estadounidense habrá vendido 49% de Banamex, luego de que el año pasado concretara la venta de 25% al empresario Fernando Chico Pardo, actual socio mayoritario y presidente del Consejo de Administración de la institución.
¿Quiénes son los compradores?
Entre los nuevos inversionistas se encuentran General Atlantic; Afore Sura, miembro de Sura Asset Management; Banco BTG Pactual; Chubb; así como fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority (QIA), el fondo soberano de Catar. Las participaciones individuales fueron limitadas a un máximo de 4.9%.
Citi precisó que la valuación de la operación representa 0.85 veces el valor en libros bajo criterios contables mexicanos y 1.01 veces el valor tangible en libros, sujeto a ajustes habituales de precio de compra.
El grupo financiero indicó que, tras esta venta, no prevé desinversiones adicionales en lo que resta del año, lo que permitirá a los actuales accionistas enfocarse en impulsar la creación de valor y consolidar la nueva etapa de Banamex como institución de capital mayoritariamente mexicano.
La operación se da en el contexto del repliegue estratégico de Citi en México, anunciado en 2022, para separar y eventualmente desinvertir su negocio de banca de consumo y empresarial local, manteniendo operaciones enfocadas en clientes institucionales.